Pipedrive on CRM-järjestelmä, joka tunnetaan helppokäyttöisyydestään ja selkeästä myynnin putken hallinnasta. Moni sitä käyttävä yritys kuitenkin huomaa jossain vaiheessa saman asian: CRM elää omaa elämäänsä, kun taas laskutus, tilaukset ja asiakastiedot päivittyvät toisaalla. Silloin puhutaan integraatiosta – siitä, miten Pipedrive saadaan keskustelemaan muiden järjestelmien kanssa.
Mitä Pipedrive-integraatio tarkoittaa käytännössä?
Integraatiolla tarkoitetaan sitä, että Pipedrive ja esimerkiksi verkkokauppa-alusta tai taloushallinnon ohjelmisto vaihtavat tietoa automaattisesti keskenään, ilman että kukaan kopioi tietoja käsin järjestelmästä toiseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että:
- verkkokaupassa tehty tilaus näkyy automaattisesti asiakkaan Pipedrive-korttiin
- Pipedrivessä syntynyt kauppa siirtyy suoraan laskutukseen taloushallinto-ohjelmistoon
- asiakastiedot (yhteystiedot, tilaushistoria, sopimustiedot) pysyvät samana kaikissa järjestelmissä
Tekninen toteutus tapahtuu useimmiten Pipedriven oman API-rajapinnan kautta, jonka avulla tieto liikkuu järjestelmien välillä turvallisesti ja lähes reaaliajassa. Voit tutustua myös Flashnoden Pipedrive-integraatiosivuun tarkempien teknisten vaihtoehtojen osalta.
Miksi CRM kannattaa yhdistää muihin järjestelmiin?
Monissa pk-yrityksissä myynti, verkkokauppa ja taloushallinto hoidetaan eri ohjelmistoilla, jotka eivät oletusarvoisesti "puhu" keskenään. Tämä johtaa tuttuihin arjen ongelmiin: sama asiakastieto syötetään käsin moneen paikkaan, myynti ei tiedä mitä asiakas on tilannut verkkokaupasta, tai laskutus viivästyy kun tieto ei kulje ajallaan CRM:stä taloushallintoon.
Integraation myötä tieto kulkee yhteen suuntaan syötettynä moneen paikkaan automaattisesti. Tämä ei ole vain teknisen tason hyöty – se näkyy suoraan siinä, kuinka nopeasti myyjä pystyy vastaamaan asiakkaalle, ja kuinka ajantasaista tietoa johto näkee myynnin tilanteesta. Katso myös, mitkä ovat CRM-integraation tärkeimmät edut yleisemmällä tasolla.
Mitä hyötyjä Pipedrive-integraatiosta on pk-yritykselle?
Vähemmän manuaalista työtä. Kun asiakastiedot ja tilaukset siirtyvät automaattisesti järjestelmien välillä, kukaan ei joudu naputtelemaan samoja tietoja moneen kertaan – eikä myöskään tekemään näppäilyvirheitä matkalla.
Ajantasainen näkymä asiakkaaseen. Myyjä näkee Pipedrivessä suoraan, mitä asiakas on ostanut verkkokaupasta tai miten laskutus etenee, ilman että täytyy kysyä toiselta osastolta.
Nopeampi ja tarkempi laskutus. Kun kaupat siirtyvät CRM:stä suoraan taloushallintoon, laskutus ei jää kiinni siihen, että joku muistaa syöttää tiedot järjestelmään erikseen. Ks. myös miten taloushallinnon järjestelmäintegraatio toimii käytännössä.
Parempi pohja kasvulle. Kun tiedot liikkuvat luotettavasti järjestelmien välillä, uusien myyjien tai asiakkaiden lisääminen ei tarkoita lisää käsityötä – prosessi skaalautuu mukana.
Miten Pipedrive-integraatio toteutetaan käytännössä?
Integraatio kannattaa aloittaa kartoittamalla, mitkä tiedot ovat tärkeimpiä siirtää järjestelmien välillä juuri teidän yrityksessänne – kaikkea ei kannata eikä tarvitse integroida heti alkuun. Tyypillisesti aloitetaan esimerkiksi asiakastietojen ja tilausten synkronoinnista, ja laajennetaan integraatiota myöhemmin tarpeen mukaan.
Toteutustapoja on periaatteessa kaksi: valmis, standardoitu integraatio tunnetuimpiin järjestelmiin, tai räätälöity ratkaisu, jos yrityksen järjestelmäkokonaisuus on erityisempi. Kokenut integraatiokumppani osaa arvioida, kumpi tapa sopii teidän tilanteeseenne paremmin – ks. myös miten valita oikea kumppani integraatioprojektiin – ja huolehtia myös siitä, että integraatio pysyy toimivana jatkossakin, esimerkiksi kun jokin järjestelmistä päivittyy.
Usein kysyttyä Pipedrive-integraatiosta
Vaatiiko Pipedrive-integraatio omaa IT-osaamista yritykseltä? Ei välttämättä. Kun integraation toteuttaa siihen erikoistunut kumppani, yrityksen ei tarvitse itse hallita teknistä toteutusta tai ylläpitoa.
Toimiiko Pipedrive yhdessä suomalaisten taloushallinto-ohjelmistojen kanssa? Kyllä – Pipedrive voidaan yhdistää esimerkiksi Netvisorin, Procountorin tai Fennoan kaltaisiin järjestelmiin, kunhan integraatio on toteutettu oikein.
Kannattaako integraatio pienelle yritykselle vai vasta isommalle? Integraatiosta hyötyy jo silloin, kun manuaalinen tiedonsiirto alkaa viedä aikaa tai aiheuttaa virheitä – tämä voi tapahtua yllättävän pienessäkin yrityksessä, jos tilausmäärä kasvaa nopeasti.
Yhteenveto
Pipedrive on erinomainen työkalu myynnin hallintaan, mutta sen todellinen hyöty kasvaa merkittävästi, kun se saadaan keskustelemaan muun järjestelmäkentän – verkkokaupan ja taloushallinnon – kanssa. Näin asiakastieto pysyy ajan tasalla, laskutus nopeutuu ja arjen manuaalinen näpertely vähenee.
Flashnode auttaa yrityksiä rakentamaan juuri tällaisia, luotettavasti toimivia integraatioita eri järjestelmien välille. Jos mietit, miten Pipedrive saataisiin osaksi muuta järjestelmäkokonaisuuttanne, autamme mielellämme kartoittamaan parhaan tavan edetä.
